AGS devient privée : Brightstar Capital Partners acquiert pour 1,1 milliard de dollars
Dater: 2024-05-09 Auteur: Leon Pierce Catégories: ÉVÉNEMENTS
AGS, l'un des principaux fournisseurs d'équipements de jeux, conclut un accord avec Brightstar Capital Partners évalué à 1,1 milliard de dollars. Cette acquisition fera d'AGS une société privée.
Accord définitif
Un accord définitif pour acquérir des actions d'AGS a été conclu avec Brightstar Capital Partners, une société de capital-investissement. L'opération est évaluée à 1,1 milliard de dollars, offrant une prime de 40 % par rapport au cours actuel de l'action AGS au moment de la transaction.
Macquarie Capital et Cooley LLP dirigeront la transaction en tant que conseillers financiers et juridiques d'AGS respectivement. Brightstar Capital Partners attribuera les rôles à ses conseillers financiers Jefferies LLC, Barclays et Citizens JMP Securities, ainsi qu'au conseiller juridique Kirkland & Ellis.
Finalisation prévue de la transaction
L'acquisition devrait être finalisée au second semestre de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des actionnaires d'AGS. Une fois la transaction finalisée, AGS deviendra une société privée et ses actions seront radiées de la cotation publique.
Suite à l'acquisition, AGS ne publiera plus son rapport financier du premier trimestre, ni sous forme de publication de résultats, ni via conférence téléphonique.
La tendance vers le secteur privé
L'accord AGS confirme la tendance aux investissements privés dans l'industrie des jeux de hasard. De nombreuses entreprises, telles que Bally's et Endeavour, ont choisi de renoncer au marché public en faveur du statut privé, réduisant ainsi les charges administratives et la volatilité des marchés.
Même si le passage au secteur privé peut limiter l’accès au capital, pour des transactions importantes telles que l’acquisition d’AGS pour plus d’un milliard de dollars, cela ne pose pas de problème.
