Wynn выпускает облигации на $800 млн для выкупа долгов и урегулирования спора с Минюстом США
Дата: 2024-09-11 Автор: Robert Beloved Категории: ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
На прошлой неделе крупная компания в сфере игорного бизнеса и гостиничного обслуживания, Wynn Resorts, объявила о заключении мирового соглашения с Министерством юстиции США (DOJ). Согласно условиям этого соглашения, дочернее предприятие компании, Wynn Las Vegas, согласилось выплатить рекордный штраф в размере $130 млн для урегулирования обвинений в финансовых нарушениях.
На этом фоне компания также объявила о размещении облигаций на сумму $800 млн с процентной ставкой 6,250%, погашение которых запланировано на 2033 год. Эти облигации будут размещены через дочерние предприятия Wynn на закрытом предложении. Полученные средства могут быть использованы для выкупа облигаций Wynn Las Vegas с процентной ставкой 5,500%, срок которых истекает в следующем году, а также для покрытия сопутствующих затрат.
Компания планирует использовать часть средств для погашения штрафа Минюсту
Wynn Resorts также сообщила, что оставшаяся часть средств может быть направлена на общекорпоративные нужды, включая покрытие рекордного штрафа в $130 млн, который был объявлен 6 сентября 2024 года. Это свидетельствует о том, что компания рассматривает возможность использовать привлечённые средства для урегулирования спора с Минюстом.
Этот штраф является крупнейшим в истории США, когда-либо наложенным на казино. В рамках соглашения без предъявления обвинений Wynn Las Vegas признала свою вину в использовании схем, позволяющих обходить традиционную финансовую систему.
Кроме того, Wynn подтвердила, что выпуск облигаций будет проводиться в рамках исключений из Закона о ценных бумагах 1933 года. Это означает, что облигации не будут доступны для широкой публики, и их смогут приобрести только квалифицированные институциональные инвесторы, соответствующие требованиям Правила 144А Закона, либо международные покупатели, действующие в рамках специальных правил.
В заявлении компании говорится: "Wynn Resorts Finance планирует направить часть полученных средств своей дочерней компании, Wynn Las Vegas, для полного погашения 5,500% облигаций, срок которых наступает в 2025 году, а также для покрытия сопутствующих расходов. Остальные средства могут быть использованы для корпоративных нужд, включая выплату штрафа в $130 млн, предусмотренного соглашением без предъявления обвинений, которое было опубликовано в нашем отчёте на форме 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам 6 сентября 2024 года."
Использование долгового финансирования — обычная практика
На фоне рекордного штрафа Wynn Las Vegas подтвердила ужесточение своих политик по борьбе с отмыванием денег. Компания была обвинена в применении незаконных методов, таких как использование посредников, играющих от имени других лиц.
Несмотря на масштаб штрафа, выплата которого существенно повлияет на финансовое положение компании, а также размещение облигаций, шаги Wynn указывают на стремление компании окончательно урегулировать этот конфликт.
Для сравнения, конкурент Wynn, MGM Resorts, также недавно увеличил свой выпуск облигаций с $675 млн до $850 млн, планируя использовать дополнительные средства для корпоративных нужд и погашения существующих долгов.
