Wynn випускає облігації на $800 млн для викупу боргів та врегулювання спору з Мін'юстом США
Дата: 2024-09-11 Автор: Robert Beloved Категорії: ПЛАТЕЖНІ РІШЕННЯ
Минулого тижня велика компанія у сфері грального бізнесу та готельного обслуговування, Wynn Resorts, оголосила про укладання мирової угоди з Міністерством юстиції США (DOJ). Згідно з умовами цієї угоди, дочірнє підприємство компанії Wynn Las Vegas погодилося виплатити рекордний штраф у розмірі $130 млн для врегулювання звинувачень у фінансових порушеннях.
На цьому фоні компанія також оголосила про розміщення облігацій на суму $800 млн із процентною ставкою 6,250%, погашення яких заплановано на 2033 рік. Ці облігації будуть розміщені через дочірні підприємства Wynn на закритому реченні. Отримані кошти можуть бути використані для викупу облігацій Wynn Las Vegas з відсотковою ставкою 5,500%, термін яких спливає наступного року, а також покриття супутніх витрат.
Компанія планує використати частину коштів для погашення штрафу Мін'юсту
Wynn Resorts також повідомила, що частина коштів, що залишилася, може бути спрямована на загальнокорпоративні потреби, включаючи покриття рекордного штрафу в $130 млн, який був оголошений 6 вересня 2024 року. Це свідчить про те, що компанія розглядає можливість використання залучених коштів для врегулювання спору з Мін'юстом.
Цей штраф є найбільшим в історії США, колись накладеним на казино. У рамках угоди без пред'явлення звинувачень Wynn Las Vegas визнала свою провину у використанні схем, що дають змогу обходити традиційну фінансову систему.
Крім того, Wynn підтвердила, що випуск облігацій буде проводитись у рамках винятків із Закону про цінні папери 1933 року. Це означає, що облігації не будуть доступні для широкого загалу, і їх зможуть придбати лише кваліфіковані інституційні інвестори, які відповідають вимогам Правила 144А Закону, або міжнародні покупці, що діють у рамках спеціальних правил.
У заяві компанії йдеться: "Wynn Resorts Finance планує направити частину отриманих коштів своєї дочірньої компанії, Wynn Las Vegas, для повного погашення 5,500% облігацій, термін яких настає в 2025 році, а також для покриття супутніх витрат. Інші кошти можуть бути використані для корпоративних потреб, включаючи виплату штрафу в $130 млн, передбаченого угодою без пред'явлення звинувачень, яка була опублікована у нашому звіті на формі 8-K, поданому до Комісії з цінних паперів та бірж 6 вересня 2024 року."
Використання боргового фінансування - звичайна практика
На тлі рекордного штрафу Wynn Las Vegas підтвердила посилення своїх політик щодо боротьби з відмиванням грошей. Компанія була звинувачена у застосуванні незаконних методів, таких як використання посередників, які відіграють від імені інших осіб.
Незважаючи на масштаб штрафу, виплата якого суттєво вплине на фінансове становище компанії, а також розміщення облігацій, кроки Wynn свідчать про прагнення компанії остаточно врегулювати цей конфлікт.
Для порівняння конкурент Wynn, MGM Resorts, також нещодавно збільшив свій випуск облігацій з $675 млн до $850 млн, плануючи використовувати додаткові кошти для корпоративних потреб та погашення існуючих боргів.
