Wynn emite 800 millones de dólares en bonos para recomprar deuda y resolver disputa con el Departamento de Justicia de EE.UU.
Fecha: 2024-09-11 Autor: Robert Beloved Categorías: SOLUCIONES PAGOS
La semana pasada, la importante empresa de juegos y hotelería Wynn Resorts anunció un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Según los términos de ese acuerdo, la subsidiaria de la compañía, Wynn Las Vegas, acordó pagar una multa récord de 130 millones de dólares para resolver las acusaciones de irregularidad financiera.
En este contexto, la compañía también anunció la colocación de bonos por valor de 800 millones de dólares con un tipo de interés del 6,250%, cuyo reembolso está previsto para 2033. Los pagarés se ofrecerán a través de las subsidiarias de Wynn en una oferta privada. Las ganancias pueden usarse para recomprar los bonos del 5,500% de Wynn Las Vegas que vencerán el próximo año y para cubrir los costos relacionados.
La empresa prevé utilizar parte de los fondos para pagar la multa al Ministerio de Justicia
Wynn Resorts también dijo que el resto de los fondos podría usarse para fines corporativos generales, incluida la cobertura de una multa récord de 130 millones de dólares anunciada el 6 de septiembre de 2024. Esto indica que la empresa está considerando la posibilidad de utilizar los fondos recaudados para resolver el conflicto con el Ministerio de Justicia.
Esta multa es la mayor jamás impuesta a un casino en la historia de Estados Unidos. Como parte del acuerdo sin cargos, Wynn Las Vegas admitió su culpabilidad al utilizar esquemas para eludir el sistema financiero tradicional.
Además, Wynn confirmó que la emisión de bonos estará sujeta a una exención de la Ley de Valores de 1933. Esto significa que los pagarés no estarán disponibles para el público en general y solo estarán disponibles para su compra por inversionistas institucionales calificados que cumplan con los requisitos de la Regla 144A de la Ley o compradores internacionales que operen bajo reglas especiales.
La compañía dijo en un comunicado: "Wynn Resorts Finance planea utilizar una parte de los ingresos para su subsidiaria, Wynn Las Vegas, para pagar en su totalidad los pagarés del 5,500% con vencimiento en 2025, así como los gastos relacionados. Los fondos restantes pueden ser utilizado para necesidades corporativas, incluido el pago de la multa de $ 130 millones requerida por el acuerdo sin cargos, que se reveló en nuestro informe en el Formulario 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 6 de septiembre de 2024".
El uso de financiación mediante deuda es una práctica común
En medio de la multa récord, Wynn Las Vegas ha confirmado que endurecerá sus políticas contra el lavado de dinero. La empresa fue acusada de utilizar métodos ilegales, como utilizar intermediarios para jugar en nombre de otros.
A pesar de la magnitud de la multa, cuyo pago afectará significativamente la situación financiera de la empresa, así como la colocación de bonos, los pasos de Wynn indican el deseo de la empresa de resolver finalmente este conflicto.
En comparación, MGM Resorts, rival de Wynn, también aumentó recientemente su emisión de bonos de 675 millones de dólares a 850 millones de dólares, planeando utilizar los fondos adicionales para fines corporativos y liquidando la deuda existente.
