Wynn émet 800 millions de dollars d'obligations pour racheter sa dette et régler son différend avec le ministère américain de la Justice.
Dater: 2024-09-11 Auteur: Robert Beloved Catégories: PAIEMENT SOLUTIONS
La semaine dernière, la grande société de jeux et d'hôtellerie Wynn Resorts a annoncé un accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ). Aux termes de ce règlement, la filiale de la société, Wynn Las Vegas, a accepté de payer une amende record de 130 millions de dollars pour régler les allégations d'irrégularités financières.
Dans ce contexte, la société a également annoncé le placement d'obligations d'un montant de 800 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 6,250%, dont le remboursement est prévu pour 2033. Les billets seront offerts par l'intermédiaire des filiales de Wynn dans le cadre d'une offre privée. Le produit pourrait être utilisé pour racheter les obligations à 5 500 % de Wynn Las Vegas qui expirent l'année prochaine et pour couvrir les coûts associés.
L'entreprise prévoit d'utiliser une partie des fonds pour payer l'amende au ministère de la Justice
Wynn Resorts a également déclaré que le reste des fonds pourrait être utilisé à des fins générales de l'entreprise, notamment pour couvrir une amende record de 130 millions de dollars annoncée le 6 septembre 2024. Cela indique que l'entreprise envisage la possibilité d'utiliser les fonds collectés pour résoudre le différend avec le ministère de la Justice.
Cette amende est la plus importante jamais infligée à un casino dans l’histoire des États-Unis. Dans le cadre de l'accord de gratuité, Wynn Las Vegas a reconnu sa culpabilité dans l'utilisation de stratagèmes visant à contourner le système financier traditionnel.
En outre, Wynn a confirmé que l'émission d'obligations serait soumise à une exemption du Securities Act de 1933. Cela signifie que les billets ne seront pas disponibles au grand public et ne pourront être achetés que par des investisseurs institutionnels qualifiés qui satisfont aux exigences de la règle 144A de la loi ou par des acheteurs internationaux opérant selon des règles spéciales.
La société a déclaré dans un communiqué : « Wynn Resorts Finance prévoit d'utiliser une partie des recettes à sa filiale, Wynn Las Vegas, pour rembourser intégralement les billets à 5 500 % dus en 2025, ainsi que les dépenses associées. utilisé pour les besoins de l'entreprise, y compris le paiement de la pénalité de 130 millions de dollars requise par le règlement sans frais, qui a été divulguée dans notre rapport sur formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6 septembre 2024. »
Le recours au financement par emprunt est une pratique courante
Au milieu de cette amende record, Wynn Las Vegas a confirmé qu'il renforcerait ses politiques anti-blanchiment d'argent. La société a été accusée d'avoir utilisé des méthodes illégales, telles que le recours à des intermédiaires pour jouer pour le compte d'autrui.
Malgré l'ampleur de l'amende, dont le paiement affectera considérablement la situation financière de l'entreprise, ainsi que le placement des obligations, les démarches de Wynn témoignent de la volonté de l'entreprise de résoudre enfin ce conflit.
En comparaison, MGM Resorts, rival de Wynn, a également récemment augmenté son émission d'obligations de 675 millions de dollars à 850 millions de dollars, prévoyant d'utiliser les fonds supplémentaires à des fins commerciales et de rembourser la dette existante.
